ניהול הסדרים פנסיוניים – ביטוחי פרט ומשפחה | ניהול הסדרי פנסיה וביטוח

מהו ניהול הסדר?

קצב השינויים בחיינו הפרטיים וקצב השינויים בעולם הפנסיה, הביטוח ושוק ההון, מותיר אותנו בלי ידיעה ברורה האם באמת דאגנו לעצמנו לפנסיה הולמת לעת פרישה ולביטוח ראוי במצבי חיים בלתי צפויים. הצוות שלנו הוכשר להעניק לכם שירות מקצועי, אמין ואחראי.

ניהול הסדר במשקי טנא

משקי טנא מציעה מערך מקצועי לניהול הסדרים פנסיוניים לקיבוצים, לתעשייה הקיבוצית וליזמים עצמאיים. במשקי טנא צוות של סוכני ביטוח ומנהלי הסדרים פנסיוניים (מנהלי תיקים פנסיוניים), רובם חברי קיבוץ, בעלי ידע מקצועי וניסיון רב שנים בתחומי ניהול הסדרי הפנסיה והביטוח ובעלי ידע והיכרות מעמיקה עם עולם החיים בקיבוץ על מרכיביו היחודיים. לרשות הצוות שלנו עומדת מערכת תפעול ממוחשבת מהמתקדמות בענף, המאפשרת תכנון, ניהול ובקרה של מערך הפנסיה והביטוח של הקיבוץ ומפעליו.

הנושאים המרכזיים הכלולים בכתב השירות במסגרת ניהול הסדר פנסיוני, פרט ומשפחה:

1) טיפול מלא בהקמת פתרונות הביטוח וביצוע התאמות נדרשות בכל זמן ולכל צורך
2) טיפול בגבייה, הפקדות ופידיון כספים
3) טיפול בתביעות ביטוח
4) ייעוץ פרישה ותמיכה בעת קליטת / עזיבת עובד
5) הפקת דוח מצב פנסיוני וביטוחי אישי לחברים ולשכירים בכל עת
6) טיפול מלא בקופות גמל וקרנות השתלמות

השירות הפנסיוני והביטוחי להנהלות הקיבוץ / מפעלים קיבוציים:

1) סיוע בתכנון מדיניות מפעלית / קיבוצית
2) תמיכה בתהליכי קבלת החלטות בנושא פנסיה וביטוח
3) הפקת דוחות מנהלים
4) תמיכה מקצועית שוטפת למנהלי משאבי אנוש וחשבי השכר

כתב השירות כולל:

1) ארגון וסידור תיק הביטוח, הפנסיה והפיננסים והכל בשפה פשוטה ובגובה העיניים.
2) ביצוע הליך בדיקת צרכים פנסיוניים וביטוחיים אחת לתקופה והתאמת סל הפתרונות הקיימים לצרכים המשתנים תוך חיסכון בעלויות.
3) הפקת דו”ח מרכז שנתי – אישי / משפחתי
4) ייעוץ וליווי בעת קליטה / עזיבה של מקום העבודה
5) טיפול בתביעות ביטוח
6) שירות מקצועי לחברים העובדים בקיבוץ, לעובדי חוץ ולשכירי הקיבוץ והמפעלים הקיבוציים.